大富科技积极回复深交所关注函 释疑重组详情

　　交易各方未达一致协商终止重组

　　公告显示，在2017年2月及2017年12月2次重大资产重组筹划期间，公司分别拟收购配天智造、领正电子、湘将鑫、高凌信息4家标的公司，及互联网运营行业的两个标的资产和百立丰3家标的公司。在此过程中，大富科技聘请长城证券、中联、锦天城、大华、大信、华商、卓信大华、瑞华等财务、审计、律师和评估机构等中介机构多次对重组标的进行尽职调查，并就交易相关的交易方案、估值等事项进行多次沟通、协商，然而，由于交易各方未能就重组方案的相关重要条款达成一致意见，经各方协商后，最终终止了上述并购合作事宜。

　　而就收购湘将鑫事项，则是由于部分股东基于重组项目的推进进程，认为本次重组在2017年完成交割存在不确定性，因此希望延长业绩承诺期及锁定期安排，从而导致议案未获得公司股东大会通过，收购湘将鑫的重组交易终止。

　　停牌期间，大富科技根据事项进展情况，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求，发布了超过120条公告内容，及时更新并购重组每一阶段进展的相关信息，充分保障了投资者的权益，未存在信息披露不及和应披露未披露的情形。

　　积极寻求业务高度协同打造行业垂直服务龙头

　　据了解，大富科技自2001年成立以来，聚焦移动通信、智能终端、汽车等业务领域，致力于打造“从硬件到软件，从部件到系统”的行业垂直服务平台，依托机电共性制造平台、工业装备技术平台、网络工业设计平台等三大平台优势，并通过投资并购，积极布局上下游产业。

　　针对深交所关注的与标的公司是否具有业务协同性问题，公告指出，一方面，大富科技已发展成为移动通信行业中射频滤波器细分领域龙头，借助高凌信息，大富科技有望纵横方向上进一步拓展通信网络设备领域的业务能力。同时，大富科技深刻洞悉智能化将成为制造业发展趋势，而配天智造将能在此方面给予大富科技长期有力的支持，帮助大富科技更精准地满足客户需求，为大富科技逐步实现智能制造打下坚实基础。

　　另一方面，围绕主营业务发展，大富科技结合自身战略规划，在控股子公司大富网络基础上，也成功切入智能终端、汽车零部件等新的业务领域。而大富科技拟收购的领正电子、湘将鑫和两个互联网运营标的正是此行业里有技术、有客户、有基础的最佳合作伙伴，若并购完成后，将有效承载大富科技的智能终端相关业务，为打造“网络工业设计平台”的战略和业务布局奠定基础。

　　稳抓5G发展良机收购百立丰打通全产业链

　　值得注意的是，在经过几次波折后，目前，大富科技与重庆百立丰的并购事宜进展顺利。据3月18日公告显示，当前大富科技拟通过发行股份或支付现金方式购买百立丰51%以上股权；各方已初步同意，百立丰100%股权交易价格预估值初步确定为16～19亿元。

　　资料显示，百立丰科技是重庆当地最大的手机及智能终端研发制造企业，已形成了以智能终端为基础纵向布局产业链上游面板、内存、芯片等核心资源，横向拓展智能硬件、智能家居、软件研发等生态链系统。百立丰旗下包括了lephone、dazen、Lesun、Lecom、Coomax等智能手机品牌。去年起，百立丰还与联通、芒果TV在内容生态上进行了跨界合作，并推出大小芒卡等新品，着重推进智能终端+内容+移动互联网运营的生态链战略。据百立丰官方数据显示，截止到2017年底，百立丰全球累计出货量已达8000万台，目前已开拓了30多个国际市场。与此同时，去年百立丰在中国市场销量已超过了联想位列第九。[page]分页标题[/page]

　　随着5G标准的逐渐成熟和AI技术的广泛应用，全球移动智能终端市场正迎来新一轮的发展空间，呈现出强劲的增长趋势。在此背景下，大富科技收购百立丰，借助百立丰在智能终端精密金属结构件、高端硅胶结构件、芯片、屏幕、摄像机等领域的优势进一步强化智能终端业务，将对大富科技的全产业链布局和终端市场奠定核心优势。

　　分析认为，在当前“中国制造2025”持续推进的背景下，大富科技正在逐步实现从生产零部件向智能终端整机设计、制造的迈进。若大富科技成功收购百立丰，结合双方在各自领域的核心优势资源，打通全产业生态链系统，将为大富科技带来巨大的业绩增量，更能帮助紧紧抓住5G发展良机，助推自身逐步向“5G全产业链+共享智能制造+万物互联”核心发展，从一家B2B企业加速转变为一家B2C企业。