招商银行拟发行10亿美元境外优先股
中国网财经10月20日讯 招商银行20日公告披露，公司于10月19日完成拟发行境外优先股的定价及分配。公司将发行以美元认购和交易的10亿美元非累积永续境外优先股(以下简称境外优先股)，股息率为4.40%。
公司预计，在扣除发行费用后，境外优先股发行所募集资金的净额约为人民币65.782亿元。
公司于2017年10月19日与联席全球协调人及联席牵头经办人签订认购协议。境外优先股每股票面金额为人民币100元，受限于认购协议所规定之条件，将以等同于清算优先金额(即每股20美元)100%的价格进行认购。境外优先股将在募集资金全额以美元缴足后发行。
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