富力地产将发行3亿美元优先票据 年利率为9.125%
1月18日晚间，广州富力地产股份有限公司（简称“富力地产”）公告称，其间接全资附属公司怡略有限公司将发行2022年到期的3亿美元优先票据，年利率9.125%。
据公告，票据发行价将为票据本金额的99.633%。票据将从2019年1月28日（包括该日）起按年利率9.125%计息，自2019年7月28日开始每半年于每年1月28日及7月28日支付。
富力地产表示，该票据发行所得款项净额将主要用于离岸再融资。
1月18日，怡略有限公司、富力地产、富力香港及其他附属公司担保人与初始认购人订立认购协议。其中，富力香港为富力地产的全资附属公司。
根据协议，高盛（亚洲）有限责任公司、中信里昂证券有限公司、瑞士信贷（香港）有限公司、德意志银行香港分行、申万宏源证券（香港）有限公司及香江证券有限公司为票据的初始认购人。
此前，怡略有限公司已于1月4日发行一笔于2021年到期的5亿美元优先票据，该票据年利率为8.75%，票据发行所得款项净额同样主要用于离岸再融资。
新京报记者赵昱 编辑武新 校对柳宝庆
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