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你丑你先睡,我美我直播|映客今日IPO上市,直播港股割韭菜

发布时间:2018-07-12 17:49来源:未知

  优聚金融——一站式完成跨境资产配置今日(7月12日),手机直播平台映客(03700-HK)在港交所正式挂牌交易,开盘后大涨34%,终结了平安好医生、猎聘、小米以来独角兽IPO必破发的记录。映客的发行价3.85港元,随后,映客股价盘中一度大涨超40%,市值突破110亿港元。

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  此前,在港股独角兽普遍破发的情况下,映客IPO得到的待遇可用冷淡形容。阅文、众安等去年IPO的独角兽都获得了数百倍的超额认购,不久前的小米也获得了10倍超额认购。但映客仅获不到3倍的超额认购。

  不过,对比雷军的“厚道”,映客才称得上是近期登陆港股的独角兽中,定价最为厚道的一家。2017年映客经调整纯利达7.92亿元人民币,按3.85港元的发行价,映客静态市盈率仅为8倍。

  跟这一轮上市潮相对应,2018将是直播平台扎堆谋上市之年。

  早前,游戏直播双雄虎牙、斗鱼都传出上市消息,虎牙领跑。秀场直播三杰花椒、一直播、映客也都是上市热门,而优聚金融从接近交易的人士获得消息,秒拍、小咖秀、一直播母公司一下科技也已敲定了上市承销商,而最近花椒与六间房传出重组消息,似乎在为上市蓄力。

  相比同行的上市,映客显得异常低调,或许经历了A股借壳上市的挫败,映客不想这一次再出现什么小插曲。

  2017年6月20日,宣亚国际发布重大资产重组进展公告,计划协议收购映客直播创始团队在内的蜜来坞48.2478%的股权,对映客的估值为60.6亿元。按交易方案,多数映客的投资方将退出,部分股东不得不在亏损的状态下割肉。当时曾有投资方对映客的估值表示不满,认为以映客的市场地位和盈利能力,估值应该高于这个数。

  如果交易如期履行,映客将顺利进入资本化市场。“这一交易并不是映客被卖掉,而是资本化的方式。重组合并是公司想要与资本市场挂钩方式之一,映客选择这种方式是团队资本化的一种选择。”映客投资人,昆仑万维(300418,股吧)创始人、董事长兼CEO周亚辉很看好这场交易。

  业内人士称,这场草草收场的“蛇吞象”故事,是映客借钱给宣亚国际收购自己。宣亚国际以29亿的总价收购映客直播的主体公司蜜莱坞48.25%股权,采用了全现金而非股份交易,以规避监管(股份交易需审查),最大的亮点是这笔收购资金74%都来自于映客创始团队。彼时,宣亚国际发布的2017年第一季官方财报显示,截至今年一季度末,宣亚账上的货币资金只有3.33亿。

  “(映客)太着急上市了。”一位接近映客的人士向笔者透露,映客上市一方面是急于走向资本化道路,另一方面想在更大的平台上谋求合作,拓宽盈利渠道。“映客不仅想借宣亚国际上市,更多看重了它的品牌业务。”宣亚国际作为营销媒介,与国内外许多大品牌均有合作关系,这对于映客拓展广告业务来说,是一条捷径。

  可惜,宣亚国际和映客的这段爱情就像“龙卷风”,来去匆匆。同年12月15日,宣亚国际公告,由于公司未按约定在2017年12月15日之前,发出召开审议本次交易相关议案的股东大会通知,综合考虑本次交易的推进实施情况后,各方一致同意终止本次重组事项。

  映客放弃了与宣亚国际的爱情之后,旋即转战港股。

收购失败后,紫辉投资创始人郑刚曾预测,映客是一块“香饽饽”,市场历练的盈利模式、海量的互联网用户、强大且健康的现金流,这些互联网企业重要估值维度,映客一个都不差。“映客上市是水到渠成的。”郑刚公开表示。
  收购失败后,紫辉投资创始人郑刚曾预测,映客是一块“香饽饽”,市场历练的盈利模式、海量的互联网用户、强大且健康的现金流,这些互联网企业重要估值维度,映客一个都不差。“映客上市是水到渠成的。”郑刚公开表示。

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